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盘面观察
周五指数低开后维持震荡，两市成交额合计12353.81亿。盘面观察，传媒、有色金属、电气设备等行业涨幅居前，非银金融、钢铁、采掘等行业跌幅居前。两市涨停89家，跌停5家，北向资金流入91.48亿。沪指跌0.18%，报3666.35点，深成指跌0.24%，报15111.56点，创指涨0.22%，报3466.8点。
后市展望
从申万一级行业周涨幅来看，排名靠前的行业分别是休闲服务、食品饮料、家用电器，5日涨幅分别为9.47%、5.47%、5.06%。可见最近资金有回流消费股迹象。
从长期来看，消费股是非常好的赛道，也最容易出现牛股。在今年的《香帅中国财富报告》中提到奥驰亚这家烟草公司，也就是万宝路的母公司。如果我们从1926年投资10美元，到2021年底会变成1340万美元。在《时间的玫瑰》一书中也有提到“从全球资本市场几百年的演变来看，真正能够穿越周期、拥有长达上百年商业壁垒的标的大多集中在消费类公司。比如说像化妆品、软饮料、烟草、蒸馏酒等，这些行业从长期看是拥有壁垒的，而且可以在时间长河中保持企业的活力、生命力和持久力。在全世界最古老的十六家公司中，有五家是酒类公司。”所以从过去较长的时间维度去看，消费股的确特别最容易出现牛股，也是最能够经受时间考验的行业。
但再好的公司也不是一路上涨。在经历前两年核心资产高歌猛进后，今年2月起，消费股就经历一波“滑铁卢”。这里面有前两年大幅上涨，估值（处于历史高位）透支未来预期的原因，也有年初消费信贷收紧利空的影响。但经历近一年的调整与行业内生性增长，市场普遍认为消费行业最差的时间已经过去。在稳增长预期下，消费作为拉动经济的三驾马车之一，毫无疑问会承载更多的期待。再加上CPI上涨的背景下，很多消费公司均有涨价预期，这也会进一步修复市场的预期差，使得消费公司估值进入新一轮重估。
操作策略
总的来看，在经济预期下行通胀有可能维持高位的背景下，拥有涨价能力的食品饮料行业值得观点关注，建议围绕白酒、调味品、乳制品等子行业去布局。
广发 证券高级投资顾问 黎衍军，执业证书编号：S0260612110012
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