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新能源行业发展前景
乘联会数据显示，2021年全球狭义新能源乘用车销量达到623万辆，同比增长达到118%，市场渗透率达到7%。中国、欧洲市场新能源汽车渗透率已达到13%，其中在第四季度，中国市场新能源汽车渗透率已超过20%;
中国新能源乘用车销量在全球的市场份额中已经达到53%，在全球纯电动汽车市场的份额占比更是高达61%。中国车企在全球新能源汽车、智能网联等领域的竞争优势日益凸显。
EV-volumes统计数据显示，特斯拉在2021年再次蝉联新能源汽车销量冠军，这很大程度上得益于中国市场以及上海超级工厂。2021年，特斯拉在全球卖出93.62万辆电动车，超过51%来自特斯拉上海超级工厂。
比亚迪则以59.38万辆的新能源汽车销量在全球车企中排名第二，同比增长231.6%。中信证券研报预测，2022年比亚迪新增电动乘用车销量为127万辆，加上已有的20万辆订单，全年交付有望达150万辆。有业内人士认为，如果比亚迪继续保持当下的强势表现，2022年比亚迪有望击败特斯拉，在2019年之后再次夺回全球新能源汽车销冠的宝座。
2022年，国内头部造车新势力蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车皆有全新车型推出，中信证券研报显示，2022年蔚来、理想、小鹏的销量有望分别达到16.2万辆、14.7万辆、20万辆。销量的进一步则在有望帮助“蔚小理”在2022年全部进入新能源汽车全球车企销量前二十的榜单。
据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截至2020年底，全国充电基础设施数量168.1万台，比2019年底增长37.9%。其中公共充电桩保有量80.7万台，增长56.4%；私人充电桩87.4万台，增长24.3%；换电站555座，增长81.4%。
随着新能源汽车行业的高速发展，其未来发展趋势大好。如果你也想在这个行业分一杯羹，不妨来学习新能源汽车技术。
新能源产业的市场分析
——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率
定义
依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。
新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：
2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局
从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。
从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。
行业发展历程
“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。
行业政策背景
我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：
我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。
产业发展现状
1、新能源汽车供需水平较为平衡
受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。
2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。
2、新能源汽车出口量大幅增加
2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。
注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。
2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。
2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。
3、新能源汽车渗透率高速上升
随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。
行业竞争格局
1、区域竞争格局
根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。
注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。
从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。
注：颜色越深代表企业数量越多。
2、企业竞争格局
依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：
行业发展前景及趋势预测
1、政策退坡，竞争加剧
随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：
2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆
2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
调整之一，与新能源产业有关的调整。
体温偏高的新能源产业再遇制冷剂,部分风能和光伏发电行业原材料及技术进口不再“受宠”。
2009年《鼓励进口技术和产品目录》(下称《目录》),其中,“2兆瓦以上风力发电设备设计制造技术”已经从《目录》中删除;而作为太阳能光伏发电组件最重要原料的多晶硅,也被从《目录》中删除。这样对抑制部分行业产能过剩和重复建设,要重点加强包括风电设备及多晶硅等行业的发展指导起一定的作用。
市场人士分析,控制部分过热新能源的产能、提升企业自主创新能力,或许是政府更新该《目录》的用意所在。
据悉,新《目录》自三部门发文之日(2009年7月22日)起实施。被列入《目录》的技术、装备和行业,政府都将给予进口贴息等优惠政策。
不再鼓励2兆瓦风机
在这份新《目录》中,CBN记者看到,政府已将“2兆瓦以上风电设备制造”从“鼓励发展的重点行业”中删除。作为连锁反应,“2兆瓦以上风力发电设备设计制造技术”(下称“2兆瓦风电技术”)也从“鼓励引进的先进技术”中被划掉。
这意味着2兆瓦以上大型风机行业已经被排除在政府鼓励发展的重点行业之外。
对此,中国风能协会副会长施鹏飞并不意外。
“目前国内主要厂家已经具备生产2兆瓦乃至更高的风电机组的能力,”施鹏飞说,“2007年的《目录》是在2006年的基础上制定的,当时国内的风机制造商最高只能制造1.5兆瓦的机组,但这两年风电发展速度非常快,甚至目前已经出现产能过剩的局面,国家如果依然鼓励进口就显得不合时宜了。”
对于该生产技术从《目录》中删去是否会影响外资企业在华的销售,施鹏飞认为,目前国内的风机厂家已大体具备大型风机制造能力,影响不会很大,而在风机销售层面,只要外资企业的市场决策恰当,也不会对他们造成大的影响。
浙江某公司一位高层表示,该公司现在主要和外方合作开发2.5到3兆瓦的技术。“从发展方向来说,国家会鼓励装机容量2.5兆瓦及以上的风机技术。大的风机与小风机占地面积是一样的,但大风机的效率更高。” 就“多晶硅”从鼓励进口的“资源性产品、原材料”目录中被删除这一做法,专家分析,一方面我国多晶硅下游的电池、电池组件制造能力已过剩,不需要那么多的海外多晶硅原料;另外国内也基本掌握了多晶硅的制造技术,“既然有能力自己制造,就要进一步加强自主研发。”
但专家也表示,一些多晶硅的技术如氢化、还原技术等仍然与国外有一定差距。
但是,多晶硅行业高烧不退,显然也是此次《目录》调整中不再鼓励多晶硅进口的重要原因。
统计资料显示,截至2009年上半年,四川、河南、江苏、云南等20多个省有近50家公司正建设、扩建和筹建多晶硅生产线,总建设规模逾17万吨,总投资超过1000亿元。倘若这些产能全部实现,相当于全球多晶硅年需求量的两倍以上。
不过,记者也注意到,在“鼓励发展的重点行业”子目录中,也并非完全删除多晶硅制造行业,而是从鼓励“6英寸及以上单晶硅、多晶硅及硅片制造”,变成鼓励“8英寸及以上单晶硅、多晶硅及硅片制造”。
专家认为,由于太阳能用多晶硅不存在“6英寸、8英寸”的叫法,所以这一改动估计是针对半导体产品的,“相比6英寸,8英寸的硅能切出更多的硅片,有利于提高硅的利用率。”
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